國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價格計算同比增長6.3%，低于GDP增長7%的速度。因此，按照總體工業(yè)經(jīng)濟形勢研判，光伏行業(yè)面對國內工業(yè)經(jīng)濟面臨較大下行壓力的局面，2015年上半年保持了近30%的增長，成績取得來之不易。

2015年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，在政策引導和市場拉動下，企業(yè)出貨量同比呈上升趨勢，盈利能力得到較大改善。上半年，多晶硅產(chǎn)量約為7.4萬噸，同比增長15.6%；組件產(chǎn)量約為19.6GW，同比增長26.4%。硅片和電池片產(chǎn)量分別為45億片和18.2GW。光伏新增裝機量約為7-8GW，同比增長近30%，其中地面電站約為6.5GW。

光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

2015上半年光伏行業(yè)特點

一、制造業(yè)盈利能力仍然較弱

通過對29家通過規(guī)范條件企業(yè)2015年上半年與2014年同期的合計銷售收入、凈利潤分析，2015年上半年，企業(yè)合計銷售收入與凈利潤分別同比增長8.9%與9.7%。

2015年上半年，29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個百分點，雖然盈利能力有所改善，但仍然較弱。

二、企業(yè)走出去步伐加快

歐美“雙反”加快了我國光伏企業(yè)走出去的步伐；截至2015年上半年，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國已建成投產(chǎn)海外電池與組件產(chǎn)能分別達到800MW與1.5GW，在建及擴建產(chǎn)能分別達到3.2GW與3GW；于此同時，我國主要光伏企業(yè)也在積極擴充國內組件產(chǎn)能。據(jù)EnergyTrend統(tǒng)計，2015年中國多家企業(yè)已經(jīng)宣布擴產(chǎn)計劃，將新增4.2GW組件產(chǎn)能，其中海外產(chǎn)能將新增1GW。

三、產(chǎn)能利用率分化

下游開發(fā)商在采購中對小型組件公司能否長期存活并兌現(xiàn)其對組建的質保普遍持懷疑態(tài)度，轉而青睞有品牌的大企業(yè)。為了應對2014年的訂單要求，大企業(yè)大多通過技改提高現(xiàn)有設備有效產(chǎn)能，或以找第三方代工的方式來增加出貨量。隨著大公司自有產(chǎn)能的擴充，這種第三方代工方式將很難再繼續(xù)大規(guī)模存在，部分中小企業(yè)將由于缺乏訂單與技術水平落后等原因，市場競爭力不容樂觀。

2015年上半年，已上報的40家組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為80.7%；2014年上半年，組件的平均產(chǎn)能利用率為77.7%。

四、新興國家市場逐步興起

歐洲曾為我國最大的出口市場，但由于歐洲市場增長放緩，并對我國光伏產(chǎn)品出口有“限價限量”措施，我國光伏產(chǎn)品對歐出口下降。

2015年1-5月，我國光伏組件出口至歐洲地區(qū)約為11.1億美元，占總出口額的21%。新興市場逐步興起，2014-2015年，除日美等較大出口市場外，澳大利亞、印度、菲律賓、智利和洪都拉斯等光伏市場需求加大。

五、電站投資熱情高漲

目前整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，電站開發(fā)環(huán)節(jié)有8%-10%的內部收益率，遠高于光伏制造業(yè)；此外，投資光伏電站也可拉動企業(yè)自身消化電池組件等產(chǎn)能。2014年全國組件制造商前20名中，幾乎全部涉足下游電站開發(fā)業(yè)務。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年上半年，A股上市公司光伏概念股中，被用于光伏電站的募集金額就達到260億元，電站規(guī)模達到3GW。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大問題

一、貿易壁壘

歐美國家針對我國的“雙反”調查愈演愈烈：近一個月主要出口國家接連的“雙反”調查，對國內光伏企業(yè)帶來重挫，直接導致中國光伏出口額下滑，光伏貿易往來也受到影響。

對此，為了規(guī)避歐美貿易壁壘，企業(yè)紛紛海外建廠。到今年底，中國生產(chǎn)商將在境外設立產(chǎn)能至少5.3GW的組件廠以及4.7GW的電池廠。如晶科在馬來西亞，天合在泰國、印度投資建廠。此外，企業(yè)也正在進行更為高效、科學的國際化擴展，借此加強自身的技術研發(fā)，努力降低生產(chǎn)成本。

二、補貼拖欠

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會對15家光伏電站營運商統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，總的光伏補貼拖欠額度已超過100億元。

對于補貼拖欠的原因，首先是可再生能源附加費不足，目前可在生能源附加征收額度為1.5分/千瓦時。另外，補貼發(fā)放程序過于冗雜也是造成補貼拖欠的一個因素，以第五批《關于公布可再生能源電價附加資金補助目錄》為例，從項目組織申報到真正納入跨時將近一年。

由于政府長期拖欠發(fā)電企業(yè)補貼，嚴重影響了政府信用，導致發(fā)電企業(yè)資金流轉不暢、財務成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、設備企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象。

三、土地稅問題

地方政府亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收過重，電站收益難以保證。土地稅問題正在成為制約我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新矛盾。

光伏電站用地土地稅各地征收標準差異大，造成嚴重不公平。當前，各地征收土地使用稅的標準為0.6-12元/平方米。不同地區(qū)對光伏電站征收土地使用稅的標準相差近20倍。

以10MW占地400畝的光伏項目計算，1年需要繳納的費用為15-300萬元，按光伏電站30年壽命計算，該筆費用相當可觀。因此，建議光伏電站土地稅不能亂征，最好免征，應盡快參照國家對常規(guī)火力發(fā)電等相關政策，對光伏電站用地免征土地使用稅，充分體現(xiàn)國家對可再生能源發(fā)電的鼓勵。

2015下半年發(fā)展趨勢

國家能源局在下半年將推進編制“十三五”規(guī)劃，按照2020年和2030年目標，“十三五”期間每年新增光伏裝機將達到2000-3000萬千瓦。此外，國家能源局將繼續(xù)推動提高補貼額度并促進上下游聯(lián)動，推進產(chǎn)業(yè)升級。

一、國內外光伏市場需求旺盛

中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，全球光伏市場將保持快速增長，增速在20%以上，動力則主要來自中國、日本和美國等體量較大的市場，以及英國、印度和智利等新興市場。國家能源局2015年光伏建設規(guī)模為17.8GW，加上領跑者計劃指標，今年總裝機量預計在20GW以上。

根據(jù)能源局最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年國內并網(wǎng)光伏容量在7-8GW之間，因此下半年裝機量在12-13GW，超過去年光伏全年并網(wǎng)量。

二、產(chǎn)業(yè)供需關系趨緊，制造企業(yè)利潤率提升

2015年，隨著我國下游應用市場的迅速擴大，我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模也將持續(xù)擴大，全球光伏產(chǎn)量增速放緩，組件產(chǎn)量預計將超過40GW。

下半年，由于我國光伏市場需求量大增，但企業(yè)擴產(chǎn)相對理性，需求增長速度高于供應增速，預計光伏組件價格有可能在四季度小幅上升，制造企業(yè)利潤率有可能小幅提高。

其中，骨干企業(yè)評價技術規(guī)模和品牌優(yōu)勢，將進一步提升市場占有率，部分小企業(yè)生存空間進一步被擠壓，企業(yè)兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。隨著企業(yè)技術進步及新技術突破，生產(chǎn)成本仍有下降空間。

三、內外部環(huán)境共同推動光伏企業(yè)技術升級

“光伏領跑者計劃”有利于進一步提高相關企業(yè)建立技術優(yōu)勢的意識，將會推動全行業(yè)的技術升級。今年下半年，將有多個光伏“領跑者”計劃示范基地陸續(xù)獲批。《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2015年本）》對現(xiàn)有及新建項目設置了技術門檻，鼓勵技術升級，淘汰落后技術。

在外部，受歐盟、美國“雙反”的影響，面對歐美強化制造業(yè)的現(xiàn)實，必須加強自身的技術研發(fā)創(chuàng)新能力，努力降低生產(chǎn)成本，才能有更強的競爭力開拓這些海外市場。當前，PERC、IBC、HIT電池等高效電池市場前景廣闊。

四、外貿形勢不容樂觀企業(yè)加快“走出去”

收“雙反”影響，我國光伏企業(yè)下半年出口形勢不容樂觀。光伏企業(yè)“走出去”將成為新常態(tài)，下半年將加快通過海外建廠等方式規(guī)避貿易風險，實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃。為了開拓國外光伏市場，我國部分企業(yè)已在海外興建一批光伏電站項目，印度、智利等新興市場將成為國內企業(yè)的重點目標。

五、產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷完善電站質量有望改善

國家將加大對光伏發(fā)電工程質量的檢查力度，檢測標準也將進一步完善。未來，將有更多的銀行、保險等金融資本進入光伏領域，也將會有更多利益方共同關注和監(jiān)督電站質量問題。在企業(yè)方面，對質量重視程度也將更加重視，已經(jīng)有越來越多的光伏制造企業(yè)抽檢質檢中心建成投用。