“去年SNEC展會(huì)時(shí)，整個(gè)光伏行業(yè)陷入低谷，整體產(chǎn)能供需錯(cuò)配嚴(yán)重，大家都在猜測(cè)低谷的深度和長(zhǎng)度。一年過(guò)去，我們意識(shí)到這次行業(yè)的低谷期可能比預(yù)想得更久，這對(duì)所有同行都是巨大挑戰(zhàn)。”6月10日，晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂巡┦吭赟NEC PV&ES第十八屆(2025)國(guó)際太陽(yáng)能光伏和智慧能源&儲(chǔ)能及電池技術(shù)與裝備(上海)大會(huì)暨展覽會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“SNEC展會(huì)”)期間如此感慨。

當(dāng)前，光伏行業(yè)正面臨“去產(chǎn)能”挑戰(zhàn)，如何縮短出清進(jìn)程成為一道難題。過(guò)去一年，行業(yè)經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)、專利戰(zhàn)、自律行動(dòng)等，但出清效果尚不明顯。

在協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山看來(lái)，盡管光伏增長(zhǎng)大勢(shì)不改，但是產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)曲線已發(fā)生變化。從以往的周期內(nèi)線性增長(zhǎng)、波浪式起伏，演變?yōu)橹芷诓淮_定的螺旋式上升。

今年下半年至明年第一季度將是光伏供給側(cè)改革的關(guān)鍵窗口期。部分光伏企業(yè)高管和專家認(rèn)為，產(chǎn)能出清仍需依靠技術(shù)迭代淘汰落后產(chǎn)能。考慮到出清進(jìn)程超預(yù)期，光伏市場(chǎng)洗牌過(guò)程中也需借助外力，通過(guò)出臺(tái)類似“光伏領(lǐng)跑者”計(jì)劃的政策提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加速優(yōu)勝劣汰。

真正谷底恐未到來(lái)

SNEC展館內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)人潮涌動(dòng)，熱鬧非凡，這與行業(yè)的“寒意”形成鮮明對(duì)比。

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅指出，光伏行業(yè)仍面臨“內(nèi)憂外患”的局面。他認(rèn)為，“外患”明顯，以美國(guó)為代表的國(guó)家對(duì)中國(guó)光伏出口持續(xù)打壓限制，但最關(guān)鍵的還是“內(nèi)憂”。“供需階段性嚴(yán)重失衡，導(dǎo)致企業(yè)持續(xù)‘內(nèi)卷’，出口貿(mào)易外溢，出口額明顯下滑。如今，各企業(yè)雖無(wú)奈，但都必須承受一段艱難歷程。”

過(guò)去一年，光伏行業(yè)的深度調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年光伏上市公司從業(yè)人員至少減少14萬(wàn)，側(cè)面反映了部分低效產(chǎn)能退出。然而，今年一季度產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍普遍虧損，很多企業(yè)對(duì)全年盈利信心不足。

值得一提的是，在制造環(huán)節(jié)供給過(guò)剩的同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)也進(jìn)一步承壓。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，今年國(guó)內(nèi)新能源電力市場(chǎng)化新政(即《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，業(yè)內(nèi)稱之為“136號(hào)文”)和美國(guó)加征關(guān)稅政策，可能導(dǎo)致全球光伏需求增長(zhǎng)放緩。

特別是進(jìn)入6月，隨著電力市場(chǎng)化新政實(shí)施，新能源投資收益不確定性增加，投資熱潮有所降溫，光伏價(jià)格隨之回落，行業(yè)悲觀情緒加劇。

可見(jiàn)，供需矛盾調(diào)和的難度仍有加碼之勢(shì)。石永紅認(rèn)為，光伏行業(yè)尚未觸及真正低谷，重要標(biāo)志是目前尚未看到大企業(yè)大幅減產(chǎn)甚至倒閉。“回望過(guò)往周期，每一次低谷都有企業(yè)撐不下去，產(chǎn)能才能出清。”

盡管如此，不少人士仍持樂(lè)觀態(tài)度。

中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰表示：“在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，哪個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)?光伏做到了。因此，大家一定要樹(shù)立信心。”

“去年至今，光伏行業(yè)正經(jīng)歷罕見(jiàn)的產(chǎn)業(yè)深度重構(gòu)，大變革、大震蕩、大調(diào)整，必然伴隨不可避免的大陣痛，”朱共山指出，階段性震蕩不改光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)大勢(shì)。確定的“雙碳”進(jìn)程，決定了光伏產(chǎn)業(yè)仍將在一定時(shí)期內(nèi)保持線性增長(zhǎng)。即便考慮政策與融資環(huán)境波動(dòng)、貿(mào)易壁壘等因素，光伏的線性增長(zhǎng)乃至指數(shù)級(jí)爆發(fā)，依然是大概率事件。

作為“跨界”光伏的后來(lái)者，三一硅能董事長(zhǎng)代晴華表示：“新能源革命才剛開(kāi)始，‘風(fēng)光’依然無(wú)限。光伏作為新能源的最佳載體，雖然當(dāng)前遭遇重大困難，但是其對(duì)新能源革命的意義和貢獻(xiàn)不容忽視。”

“黎明前的黑暗最難熬”

光伏產(chǎn)業(yè)如何出清，盡快走出供需錯(cuò)配導(dǎo)致的全產(chǎn)業(yè)鏈虧損泥潭?記者在SNEC展會(huì)走訪發(fā)現(xiàn)，業(yè)界建議主要集中在行業(yè)自律、政策引導(dǎo)和技術(shù)迭代三個(gè)方向，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)與技術(shù)、政策多方發(fā)力。

朱共山倡議，政企聯(lián)動(dòng)促出清。以“市場(chǎng)化兼并重組+技術(shù)淘汰機(jī)制+政策強(qiáng)制約束”去產(chǎn)能，通過(guò)“供給側(cè)自律+需求端刺激”去庫(kù)存。

“可將光伏產(chǎn)能指標(biāo)統(tǒng)一納入國(guó)家規(guī)劃大盤子，實(shí)施備案核查、產(chǎn)能監(jiān)測(cè)、違規(guī)清退全鏈路監(jiān)管。除顛覆性新技術(shù)外嚴(yán)控新增產(chǎn)能。避免不合理的地方保護(hù)行為，防止‘邊清邊增’。”朱共山說(shuō)。

朱共山還建議，改變光伏制造屬性大于技術(shù)屬性的價(jià)值扭曲局面，形成“研發(fā)投入—技術(shù)溢價(jià)—利潤(rùn)反哺”的發(fā)展閉環(huán)，讓中國(guó)光伏從單純的產(chǎn)能輸出向“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出+本地化產(chǎn)能”組合轉(zhuǎn)變。

晶科能源副總裁錢晶在接受媒體采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，光伏市場(chǎng)出清需要“智慧”政策與企業(yè)技術(shù)迭代雙輪驅(qū)動(dòng)，在盡量平衡多方利益的同時(shí)，加速技術(shù)迭代倒逼落后產(chǎn)能退出。

一道新能董事長(zhǎng)劉勇指出，應(yīng)強(qiáng)化行業(yè)自律，希望行業(yè)協(xié)會(huì)增強(qiáng)推動(dòng)自律行動(dòng)的執(zhí)行力度。同時(shí)，市場(chǎng)與政策需同時(shí)發(fā)力，通過(guò)類似“光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃”的政策提高產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，加快優(yōu)勝劣汰。

在2024年，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)就曾通過(guò)召開(kāi)座談會(huì)、發(fā)文倡議等方式，呼吁強(qiáng)化行業(yè)自律，減產(chǎn)控產(chǎn)，防止惡性“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)，關(guān)于行業(yè)自律行動(dòng)，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)一直存在爭(zhēng)議。“行業(yè)自律的核心是每個(gè)企業(yè)自律，但這很難做到。在產(chǎn)能錯(cuò)配行情下，企業(yè)為生存會(huì)爭(zhēng)搶市場(chǎng)份額，這與降低產(chǎn)能存在矛盾。因此，光伏行業(yè)控產(chǎn)能需要借助外力，國(guó)家要出手控制。”石永紅表示，當(dāng)前企業(yè)生存艱難，外力可加速出清，否則行業(yè)困難周期仍將延長(zhǎng)。

對(duì)于無(wú)效產(chǎn)能出清，楊立友建議構(gòu)建優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管，執(zhí)法嚴(yán)明、公平公正。在重構(gòu)電力市場(chǎng)的環(huán)境下，可考慮出臺(tái)過(guò)渡性政策，避免市場(chǎng)斷崖式萎縮。通過(guò)加大金融和技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的政策支持，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展更新、更好的技術(shù)，推動(dòng)市場(chǎng)劣汰。

去產(chǎn)能、清庫(kù)存，一定程度上換來(lái)的是遏制投機(jī)的“去泡沫”和“劣幣出清”。

“光伏的未來(lái)一定很美好，但黎明前的黑暗最難熬，”朱共山指出，過(guò)剩依然是高懸在光伏頭頂?shù)倪_(dá)摩克利斯之劍，從過(guò)剩出清到生態(tài)重構(gòu)再到穩(wěn)定發(fā)展，光伏還有一段蛻變之路要走。今年下半年到明年第一季度是光伏供給側(cè)改革的關(guān)鍵窗口期，需要行業(yè)共同努力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展通道。

方文正預(yù)測(cè)，盡管光伏市場(chǎng)短期內(nèi)供需矛盾依然突出，但到2025年年底或2026年年初，供需格局有望改善，價(jià)格或?qū)⒂|底反彈。